理财规划师支招
餐馆投资理财新方向

2012-03-14 16:38  来源: 网络

  开餐馆有利润,更有风险,偷盗、火灾导致财产损失,员工人身安全,食物中毒等一系列问题让众多的餐馆东主焦头烂额,无所适从。中餐馆在美国遍布街头巷尾,勤奋的华人经营者在北美土地上扎根,并不断地积累财富。随着社会的发展,资本的累积已不仅仅是一分分的攒钱,人们对于生活也不仅仅是吃饱穿暖的简单需求,寻求一种安全感和归属感已成为人们的最基本需求。让自己辛辛苦苦积累下的资产像滚雪球一样迅速增值,让自己的工作和生活有所保障,让自己苦心经营的餐馆能够没有后顾之忧的顺利运转是每一位餐馆东主的最基本的心愿。

  Yanhong Li,纽泽西州知名的华人理财规划师,自1993年来,始终不渝的为华人同胞提供投资理财及保险业务的优质服务。多年来,Yanhong Li通过不断的学习,考取注册理财师、特许人寿理财师、特许理财顾问、健康管理师等多项执照,并获得了地产规划和税务方向的学士结业证书及金融服务硕士学位。作为业内协会的长期会员,Yanhong Li在个人操守、专业技能、服务品质及销售业绩方面都为同行起到表率作用。

  Yanhong Li作为都市人寿保险的金融服务主管,将帮助客户积累财富、为其财产投保、维持其资产作为自己的职责,针对不同客户的需求,提供不同的解决方案,以助其达成目标。

  如今,保险业务仅是Yanhong Li提供的全方位服务的一部分。尽管顾客的需求有所增加且逐渐复杂化,但因着丰富的规划资源和多样化的理财产品和服务,Yanhong Li都成功地应对了这些挑战,并取得了卓著的成绩。

  目前,Yanhong Li竭诚为客户朋友提供如下产品和服务:

  退休规划

  ? 避税养老金、 基金式养老保险、简易式雇员养老金、基奥计划、简单退休计划和利润分享

  ? 罗斯退休账户、传统退休账户和滚存退休账户

  ? 固定福利计划和货币购买计划

  风险管理

  ? 收入损失保险

  ? 人寿保险

  团体福利计划

  ? 收入损失保险

  ? 医疗保险及牙齿保健计划

  ? 人寿保险

  ? 长期看护健康保险

  投资

  ? 养老金

  ? 资产管理账户

  ? 银行业务

  ? 经纪人账户

  ? 共有资产

  服务

  ? 业务规划

  ? 现行投资组合分析

  ? 地产规划

  ? 保单分析

  ? 净值及现金流分析

  ? 退休所需分析

  ? 风险状况分析

  ? 资产累积策略

  Yanhong Li凭借其卓越的能力保持在金融服务领域的发展,并真诚期待成为您信赖的理财顾问。

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